Salesforce-Integration · Coming soon

Coming soon: Vertragsmanagement direkt aus der Opportunity.

Vom Closing zur Unterschrift — ohne dass Ihr Team Salesforce verlässt.

Coming soon: Die Salesforce-Integration ist in Vorbereitung und noch nicht verfügbar. Diese Seite beschreibt den geplanten Umfang. Fragen Sie jetzt an, um als Pilotkunde vorgemerkt zu werden. Heute verfügbar sind die HubSpot-Anbindung, der E-Mail-Eingang, API-Schlüssel und der MCP-Server für ChatGPT und Claude.

Treasure Contracts ergänzt Ihre Salesforce-Prozesse: Jeder eingehende Vertragsvorgang kann direkt an der Opportunity gegen bestätigte Regeln geprüft werden. Riskante Abweichungen werden mit Kontext an Legal geroutet, Ergebnisse und Freigaben auditierbar dokumentiert. Sales soll dabei weiter in Salesforce arbeiten.

Jetzt anfragen Integration im Detail

Bausteine für Salesforce-Teams

Jeder

Vertragsvorgang
kann geprüft werden

CRM

Prüfung direkt
an der Opportunity

Legal

Riskante Abweichungen
gezielt geroutet

Audit

Prüfung und Freigabe
dokumentiert

Ambient Integration

Drei Salesforce-Andockpunkte

Treasure greift dort, wo Ihr Sales-Team heute arbeitet — Opportunity, Flow und Contract Object.

Opportunity → Vertrag

Per Klick einen Vertragsentwurf aus freigegebenen Account-, Contact- und Product-Daten starten — ohne erneute manuelle Übertragung.

Integrierte Erstprüfung

Salesforce Flows können jeden eingehenden Vertragsvorgang gegen bestätigte Regeln prüfen lassen. Sales muss die Prüfung nicht separat bei Legal anfragen.

Routing, Audit & Contract Object

Riskante Abweichungen gehen mit Kontext an Legal. Status, Prüfung und Freigabe werden auditierbar dokumentiert und ausgewählte Daten ins Contract Object zurückgeschrieben.

Von der Opportunity zur Signatur

So bleibt der Vertragsprozess an der Opportunity sichtbar.

Geplanter Ablauf: Entwurf, KI-Prüfung, Redline, Freigabe, Signatur — angestoßen aus Salesforce, nach Ihren Regeln.

Redlining

Treasure markiert kritische Klauseln direkt im Vertrag.

Änderungen

Formulierungen werden entlang bestätigter Regeln vorbereitet.

Freigabe

Die zuständige Rolle gibt den Vertrag intern frei.

Unterschriftsreif

Bereit zum Abschluss — der Vertrag kann raus.

Versand

Der Vertrag geht per E-Signatur an die Unterzeichner.

Deal closed

Signiert und im Audit-Trail dokumentiert.

So läuft eine Salesforce-Opportunity durch Treasure

Vom „Closed Won“ zur Unterschrift

Geplanter Ablauf in fünf Schritten zwischen Salesforce und Treasure.

Opportunity-Stage triggert

in Salesforce

Daten fließen

Field-Mapping

Regelprüfung

in Treasure

Approval Flow

Salesforce-nativ

Zurück zum Account

Contract Object

Schritt 1 von 5

Opportunity-Stage triggert

Sobald die Opportunity in die „Negotiation/Review“-Stage wechselt, fordert Salesforce automatisch einen Vertragsentwurf bei Treasure an.

Trigger

Schritt 2 von 5

Daten fließen

Account, Primary Contact, Product Line Items, Pricing, Term: alles aus Salesforce direkt ins Vertragstemplate. Standard- und Custom-Felder.

Sync

Schritt 3 von 5

Regelprüfung

Treasure prüft jeden eingehenden Vertragsvorgang anhand der bestätigten Standards und zeigt, ob eine Position im Korridor liegt oder als riskante Abweichung an Legal geroutet werden muss.

Review

Schritt 4 von 5

Approval Flow

Standard Salesforce Approval Process oder Custom Flow — riskante Abweichungen werden mit Kontext an Legal oder andere zuständige Personen geroutet. Prüfung und Entscheidung landen im Audit-Trail.

Approval

Schritt 5 von 5

Zurück zum Account

Signierter Vertrag, Vertrags-ID und ausgewählte Vertragsdaten (z. B. Laufzeit und Kündigungsregelungen) sollen im Salesforce Contract Object abgelegt werden. Prüfung und Freigabe sind im Audit-Trail dokumentiert.

Sync-Back

Zwei Wege rein

Salesforce + Treasure kennenlernen.

Die Integration ist in Vorbereitung. Fragen Sie jetzt an, dann melden wir uns, sobald Pilotplätze frei sind. Für Treasure gilt: 4 Wochen uneingeschränktes Rücktrittsrecht mit voller Erstattung.

Live-Demo mit dem Gründerteam

30 Minuten: Treasure live an Ihrem eigenen Vertrag. Den geplanten Salesforce-Umfang besprechen wir anhand Ihrer Opportunity-Felder.

Demo buchen →

Pilotliste Salesforce

Als Pilotkunde vormerken

Sie erhalten Bescheid, sobald die Salesforce-Integration für Pilotkunden verfügbar ist.

Jetzt anfragen →

Rückmeldung per E-Mail

FAQ

Häufige Fragen

Wir nutzen bereits Salesforce CLM / ein anderes CLM — brauchen wir Treasure trotzdem?

Treasure ersetzt Ihr Bestandssystem nicht, sondern unterstützt die Schritte vor der Unterschrift: Entwurf aus Opportunity-Daten, Prüfung nach bestätigten Regeln und Freigabe-Routing. Es läuft in oder neben Ihrem Bestandssystem.

Muss unser Vertrieb ein neues Tool lernen?

Ziel der geplanten Integration: Ihr Vertriebsteam arbeitet weiter in Salesforce und sieht Prüfergebnis und Status an der Opportunity. Ihre Rechtsabteilung pflegt Regeln und Freigaben in Treasure.

Verlassen unsere Daten Salesforce bzw. die EU?

Geplant ist, dass Treasure nur die Salesforce-Felder liest, die Sie freigeben. Treasure verarbeitet Daten in EU-Rechenzentren (AWS Frankfurt; KI über EU-Regionen von AWS, Google, Microsoft). Anbieter ist die deutsche boutiq ai GmbH mit Sitz bei München. Kein Training mit Kundendaten, ISO-27001-zertifizierte Informationssicherheit, ausgelegt auf die Anforderungen aus § 43e BRAO und § 203 StGB (eigene Einordnung).

Warum nicht einfach ChatGPT für den Vertragsentwurf?

Ein KI-Modell allein ist kein Vertragsprozess. Treasure ergänzt Salesforce-Integration, bestätigte Unternehmensregeln und eine nachvollziehbare Dokumentation von Bewertung und Freigabe.

Kostenlos · PDF-Arbeitsbuch · 12 Kapitel

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