Salesforce-Integration · The Invisible CLM

Vertragsmanagement direkt aus der Opportunity.

Vom Closing zur Unterschrift — ohne dass Ihr Team Salesforce verlässt.

Treasure Contracts ergänzt Ihre Salesforce-Prozesse: Jeder eingehende Vertragsvorgang kann direkt an der Opportunity gegen bestätigte Regeln geprüft werden. Riskante Abweichungen werden mit Kontext an Legal geroutet, Ergebnisse und Freigaben auditierbar dokumentiert. Sales arbeitet weiter in Salesforce und bringt Verträge schneller zur Unterschrift.

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Bausteine für Salesforce-Teams

Jeder

Vertragsvorgang
kann geprüft werden

CRM

Prüfung direkt
an der Opportunity

Legal

Riskante Abweichungen
gezielt geroutet

Audit

Prüfung und Freigabe
dokumentiert

Ambient Integration

Drei Salesforce-Andockpunkte

Treasure greift dort, wo Ihr Sales-Team heute arbeitet — Opportunity, Flow und Contract Object.

Opportunity → Vertrag

Per Klick einen Vertragsentwurf aus freigegebenen Account-, Contact- und Product-Daten starten — ohne erneute manuelle Übertragung.

Integrierte Erstprüfung

Salesforce Flows können jeden eingehenden Vertragsvorgang gegen bestätigte Regeln prüfen lassen. Sales muss die Prüfung nicht separat bei Legal anfragen.

Routing, Audit & Contract Object

Riskante Abweichungen gehen mit Kontext an Legal. Status, Prüfung und Freigabe werden auditierbar dokumentiert und ausgewählte Daten ins Contract Object zurückgeschrieben.

Von der Opportunity zur Signatur

So bleibt der Vertragsprozess an der Opportunity sichtbar.

Verfolgen Sie einen echten Abschluss: Entwurf, KI-Prüfung, Redline, Freigabe, Signatur — alles angestoßen aus Salesforce, alles nach Ihren Regeln.

Redlining

Treasure markiert kritische Klauseln direkt im Vertrag.

Änderungen

Formulierungen werden entlang bestätigter Regeln vorbereitet.

Freigabe

Die zuständige Rolle gibt den Vertrag intern frei.

Unterschriftsreif

Bereit zum Abschluss — der Vertrag kann raus.

Versand

Die fertige Redline fliegt zur Gegenseite — in Sekunden statt Tagen.

Deal closed

Schneller unterschrieben. Mehr Abschlüsse, weniger Wartezeit.

So läuft eine Salesforce-Opportunity durch Treasure

Vom „Closed Won“ zur Unterschrift

Fünf Schritte, die sich nahtlos zwischen Salesforce und Treasure abspielen — Ihr Team sieht nur das Ergebnis.

Opportunity-Stage triggert

in Salesforce

Daten fließen

Field-Mapping

Regelprüfung

in Treasure

Approval Flow

Salesforce-nativ

Zurück zum Account

Contract Object

Schritt 1 von 5

Opportunity-Stage triggert

Sobald die Opportunity in die „Negotiation/Review“-Stage wechselt, fordert Salesforce automatisch einen Vertragsentwurf bei Treasure an.

Trigger

Schritt 2 von 5

Daten fließen

Account, Primary Contact, Product Line Items, Pricing, Term: alles aus Salesforce direkt ins Vertragstemplate. Standard- und Custom-Felder.

Sync

Schritt 3 von 5

Regelprüfung

Treasure prüft jeden eingehenden Vertragsvorgang anhand der bestätigten Standards und zeigt, ob eine Position im Korridor liegt oder als riskante Abweichung an Legal geroutet werden muss.

Review

Schritt 4 von 5

Approval Flow

Standard Salesforce Approval Process oder Custom Flow — riskante Abweichungen werden mit Kontext an Legal oder andere zuständige Personen geroutet. Prüfung und Entscheidung landen im Audit-Trail.

Approval

Schritt 5 von 5

Zurück zum Account

Signierter Vertrag, Vertrags-ID, Klauseln und Fristen werden im Salesforce Contract Object abgelegt. Jeder Schritt dokumentiert — mit Regel, Begründung, Zeitstempel.

Sync-Back

Zwei Wege rein

Salesforce + Treasure kennenlernen.

Live-Demo oder Sandbox-Zugang — wählen Sie, was zu Ihrem Eval-Prozess passt. In beiden Fällen: kein neues Tool für Ihr Sales-Team, keine Migration, 4 Wochen Zufriedenheitsgarantie.

Live-Demo mit Sales Engineer

30 Minuten, Ihre Opportunity-Felder, unsere Connector-Konfiguration — live an einem echten Deal-Szenario.

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Inkl. Sandbox-Zugang

Sandbox-Zugang anfordern

Wir setzen Treasure in Ihrer Salesforce-Sandbox auf. Evaluieren Sie ohne Druck — und ohne Sales-Call.

Sandbox anfordern →

Nur E-Mail, kein Call

FAQ

Häufige Fragen

Wir nutzen bereits Salesforce CLM / ein anderes CLM — brauchen wir Treasure trotzdem?

Treasure ersetzt Ihr Bestandssystem nicht, sondern unterstützt die Schritte vor der Unterschrift: Entwurf aus Opportunity-Daten, Prüfung nach bestätigten Regeln und Freigabe-Routing. Es läuft in oder neben Ihrem Bestandssystem.

Muss unser Vertrieb ein neues Tool lernen?

Nein. Das ist der Kern des Invisible CLM: Ihr Team arbeitet weiter in Salesforce — kein neuer Login, keine Schulung. Treasure läuft als unsichtbarer Layer; Ihre Rechtsabteilung steuert über das Legal Command Center.

Verlassen unsere Daten Salesforce bzw. die EU?

Ihre CRM-Daten bleiben in Ihrer Org; Treasure liest nur, was Sie freigeben. Gehostet wird ausschließlich in der EU — von der Boutiq AI GmbH aus München. Kein Training mit Kundendaten, DSGVO-, BRAO- und §203-StGB-konform.

Warum nicht einfach ChatGPT für den Vertragsentwurf?

Ein KI-Modell allein ist kein Vertragsprozess. Treasure ergänzt Salesforce-Integration, bestätigte Unternehmensregeln und eine nachvollziehbare Dokumentation von Bewertung und Freigabe.

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