Bausteine der Generierung
CRM
Opportunity-Daten
übernehmen
übernehmen
Vorlage
Freigegebene Fassung
verwenden
verwenden
Regeln
Klauseln und Fallbacks
prüfen
prüfen
Audit
Quellen und Versionen
dokumentieren
dokumentieren
Drei Andockpunkte
Wo Treasure in Salesforce greift
Geplant: Integration über Managed Package und Apex-API, damit der Prozess in Ihrer Salesforce-Umgebung sichtbar bleibt.
Opportunity-Button
Lightning-Action „Vertrag erstellen“ direkt auf der Opportunity. Der Entwurf wird aus freigegebenen Datensatzfeldern vorbereitet.
Flow-Step
Geplant: Der Salesforce Flow Builder ruft Treasure als Action auf, etwa für die Vertragserstellung bei Stage-Wechseln.
Apex-API
Für Custom-Integrationen: Treasure-API direkt aus Apex aufrufen — eigene Buttons, eigene Workflows, Ihre Architektur.
Workflow
Von der Opportunity zur fertigen Datei
Geplanter Ablauf in vier Schritten, in Salesforce sichtbar und im Audit-Trail dokumentiert.
Trigger
Opportunity-Stage
Daten lesen
aus Salesforce
Vertrag bauen
KI + Template
Bereitstellen
an der Opportunity
Schritt 1 von 4
Trigger
Stage-Wechsel oder manuelle Button-Action starten den Vertrags-Build. Ihr Vertrieb arbeitet weiter wie gewohnt.
Trigger
Schritt 2 von 4
Daten lesen
Account, Contact, Opportunity-Felder, Product Line Items, Custom Fields: Treasure liest genau das, was Sie freigeben — nicht mehr.
Read
Schritt 3 von 4
Vertrag bauen
Treasure wählt das Template anhand der konfigurierten Merkmale, übernimmt freigegebene Salesforce-Daten und macht Sonderkonditionen zur Prüfung sichtbar.
Generate
Schritt 4 von 4
Bereitstellen
DOCX und PDF werden am Opportunity-Datensatz abgelegt, der Status wird in ein Custom Field gespiegelt. Von dort geht es direkt in Prüfung, Freigabe und Signatur.
Deliver
Features im Detail
Gebaut für echte Salesforce-Orgs
Geplanter Umfang — vom Managed Package bis Multi-Currency.
Geplant: Managed Package
Geplant ist die Installation per Managed Package mit standardisiertem Update-Pfad. Den Zeitplan nennen wir Ihnen auf Anfrage.
Geplant: Mapping ohne Code
Salesforce-Felder per UI auf Vertragsplatzhalter mappen — Standard- und Custom-Felder, per Drag-and-Drop. Einmal konfiguriert, gilt es für jeden Vertrag.
Geplant: Mehrwährungs-Verträge
Treasure soll Salesforce-Currency-Felder auch in Multi-Currency-Orgs auslesen und Beträge formatiert in den Vertrag übernehmen.
Treasure Contracts
Salesforce-Integration: jetzt als Pilotkunde anfragen.
Die Integration ist in Vorbereitung. In 30 Minuten mit dem Gründerteam sehen Sie Treasure live an Ihrem eigenen Vertrag; den geplanten Salesforce-Umfang besprechen wir anhand Ihres Datenmodells.
EU-Hosting · DSGVO · 4 Wochen uneingeschränktes Rücktrittsrecht mit voller Erstattung
FAQ
Häufige Fragen
Wir haben schon Salesforce CPQ bzw. ein CLM — wozu Treasure?
CPQ berechnet Angebote, ein CLM verwaltet Verträge; Treasure ergänzt die Prüfung nach den Regeln Ihrer Rechtsabteilung. Treasure ersetzt Ihre Systeme nicht: Geplant sind Template-Auswahl, Klauselauswahl für Sonderkonditionen und Regelprüfung direkt aus Salesforce.
Warum nicht einfach ChatGPT?
Ein KI-Modell allein bildet keinen belastbaren Vertragsprozess ab. Treasure ergänzt Salesforce-Integration, bestätigte Unternehmensregeln und eine nachvollziehbare Dokumentation von Entwurf, Prüfung und Freigabe.
Verliert Legal die Kontrolle, wenn Sales Verträge per Klick erzeugt?
Legal bestätigt Vorlagen, Regeln und Eskalationsgrenzen. Treasure zeigt Abweichungen und leitet sie gemäß der Freigabelogik an die zuständige Person weiter.
Was passiert mit unseren Salesforce-Daten?
Geplant ist, dass Treasure nur freigegebene Felder liest. Treasure verarbeitet Daten in EU-Rechenzentren (AWS Frankfurt; KI über EU-Regionen von AWS, Google, Microsoft). Anbieter ist die deutsche boutiq ai GmbH mit Sitz bei München. Kein Training mit Kundendaten, ISO-27001-zertifizierte Informationssicherheit, ausgelegt auf die Anforderungen aus § 43e BRAO und § 203 StGB (eigene Einordnung).
Kostenlos · PDF-Arbeitsbuch · 12 Kapitel
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