Bausteine der Generierung
CRM
Opportunity-Daten
übernehmen
übernehmen
Vorlage
Freigegebene Fassung
verwenden
verwenden
Regeln
Klauseln und Fallbacks
prüfen
prüfen
Audit
Quellen und Versionen
dokumentieren
dokumentieren
Drei Andockpunkte
Wo Treasure in Salesforce greift
Native Integration über Managed Package und Apex-API — der Prozess bleibt in Ihrer Salesforce-Umgebung sichtbar.
Opportunity-Button
Lightning-Action „Vertrag erstellen“ direkt auf der Opportunity. Der Entwurf wird aus freigegebenen Datensatzfeldern vorbereitet.
Flow-Step
Der Salesforce Flow Builder ruft Treasure als Action auf: automatisierte Vertragserstellung bei Stage-Wechseln, ganz ohne manuellen Anstoß.
Apex-API
Für Custom-Integrationen: Treasure-API direkt aus Apex aufrufen — eigene Buttons, eigene Workflows, Ihre Architektur.
Workflow
Von der Opportunity zur fertigen Datei
Vier Schritte, vollständig in Salesforce sichtbar — und jeder davon auditierbar dokumentiert.
Trigger
Opportunity-Stage
Daten lesen
aus Salesforce
Vertrag bauen
KI + Template
Bereitstellen
an der Opportunity
Schritt 1 von 4
Trigger
Stage-Wechsel oder manuelle Button-Action starten den Vertrags-Build. Ihr Vertrieb arbeitet weiter wie gewohnt.
Trigger
Schritt 2 von 4
Daten lesen
Account, Contact, Opportunity-Felder, Product Line Items, Custom Fields: Treasure liest genau das, was Sie freigeben — nicht mehr.
Read
Schritt 3 von 4
Vertrag bauen
Treasure wählt das Template anhand der konfigurierten Merkmale, übernimmt freigegebene Salesforce-Daten und macht Sonderkonditionen zur Prüfung sichtbar.
Generate
Schritt 4 von 4
Bereitstellen
DOCX und PDF werden am Opportunity-Datensatz abgelegt, der Status wird in ein Custom Field gespiegelt. Von dort geht es direkt in Prüfung, Freigabe und Signatur.
Deliver
Features im Detail
Gebaut für echte Salesforce-Orgs
Vom Managed Package bis Multi-Currency — die Integration nimmt Ihre Org so, wie sie ist.
AppExchange-ready
Installation in jeder Org per Managed Package, Sandbox-Test in 30 Minuten, standardisierter Update-Pfad. Kein IT-Großprojekt, keine Migration.
Mapping ohne Code
Salesforce-Felder per UI auf Vertragsplatzhalter mappen — Standard- und Custom-Felder, per Drag-and-Drop. Einmal konfiguriert, gilt es für jeden Vertrag.
Mehrwährungs-Verträge
Treasure liest Salesforce-Currency-Felder korrekt aus — auch in Multi-Currency-Orgs mit Wechselkursen. Beträge landen richtig formatiert im Vertrag.
Treasure Contracts
Sehen Sie KI-Vertragserstellung in Ihrer Salesforce-Welt.
30 Minuten, Ihre Opportunity-Felder, unser Connector — live. Wir generieren einen Vertrag aus Ihrem Datenmodell, vor Ihren Augen.
EU-Hosting · DSGVO-konform · 4 Wochen Zufriedenheitsgarantie
FAQ
Häufige Fragen
Wir haben schon Salesforce CPQ bzw. ein CLM — wozu Treasure?
CPQ rechnet Angebote, ein CLM verwaltet Dateien — den Vertrag versteht keiner von beiden. Treasure ersetzt Ihre Systeme nicht, sondern ergänzt sie um Intelligenz: Template-Auswahl, Klausel-Anpassung an Sonderkonditionen und Prüfung nach den Regeln Ihrer Rechtsabteilung — direkt in Salesforce.
Warum nicht einfach ChatGPT?
Ein KI-Modell allein bildet keinen belastbaren Vertragsprozess ab. Treasure ergänzt Salesforce-Integration, bestätigte Unternehmensregeln und eine nachvollziehbare Dokumentation von Entwurf, Prüfung und Freigabe.
Verliert Legal die Kontrolle, wenn Sales Verträge per Klick erzeugt?
Legal bestätigt Vorlagen, Regeln und Eskalationsgrenzen. Treasure zeigt Abweichungen und leitet sie gemäß der Freigabelogik an die zuständige Person weiter.
Was passiert mit unseren Salesforce-Daten?
Treasure liest nur freigegebene Felder, gehostet wird ausschließlich in der EU (Boutiq AI GmbH, München). Kein Training mit Kundendaten, DSGVO-, BRAO- und §203-StGB-konform sowie ISO 27001-zertifiziert.
Kostenlos · PDF-Arbeitsbuch · 12 Kapitel
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Double-Opt-in, Abmeldung jederzeit mit einem Klick. Kein Sales-Call, kein Spam.